94/11/03 ESCA 6066	セカンドアルバム・The Return Of The Space Cowboy（邦題：スペースカウボーイの逆襲）。 　ツアー中に作られ、1stから1年半という短い時間でリリース。前作に続きメッセージ色の強い曲が残る反面、Light Years, Mr Moon, Space Cowboyといったジャミロクワイにしかない独特の雰囲気の、宇宙的な題名の曲が収録されている。 　日本盤には12曲目にPVで流れるSpace Cowboy (STONED AGAIN)が収録。インナースリーブでScamの歌詞が削除されているが、他の国のアルバムには掲載されている。また米国盤は曲順が大きく異なり、Light Yearsのライブバージョンも収録。
The Return Of The Space Cowboy
track		time	single	promo	other version (official released remix, live, etc...)	PV
Just Another Story		8:49
Stillness In Time		4:16	o	o	Radio Edit Vinyl Version	o
Half The Man		4:48	o	o	Edit = Single Version Live At The Wolverhampton Town Hall 11-05-94	o
Light Years		5:53	o	o	4 To Da Floor Edit 4 To Da Floor Mix Album Edit Version Album Instrumental Live At The Wolverhampton Town Hall 11-05-94 Live Radio Edit - Longer Radio Edit - Shorter True Power 7" Mix True Power Mix True Power Mix Edit Way Gone Mix	o
Manifest Destiny		6:22
The Kids		5:09	o	o	Edit
Mr Moon		5:29			Live At The Wolverhampton Town Hall 11-05-94
Scam		7:02			Live At The Wolverhampton Town Hall 11-05-94 Live
Journey To Arnhemland		5:22			Live - Longer Live - Shorter Live - Shortest Live At The Wolverhampton Town Hall 11-05-94 Live From Royal Albert Hall In London 11-12-96
Morning Glory		6:22		o	Edit Instrumental
Space Cowboy		6:25	o	o	Babinstrumental Classic Club Remix Classic Radio Remix Demo Version Go Girl! Remix Hot Tracks Remix In Concert 1994 Instrumental Live At The Wolverhampton Town Hall 11-05-94 Live From Royal Albert Hall In London 11-12-96 Stoned Again UK Radio Edit - Longer UK Radio Edit - Shorter US Radio Edit
Space Cowboy (STONED AGAIN)		6:34				o
手に入りにくい英国盤Space Cowboyシングル（Space Cowboyのdemoバージョン収録）、Stillness In Timeシングル（Stillness In Timeのvinylバージョンその他収録）はSingles Collectionに入っている。 　米国盤Light Years、Space Cowboyは個性的なRemixが入っておりおすすめ。 　この時期に出されたアルバム未収録曲 Don't Stop The Feeling (Live At The Wolverhampton Town Hall 11-05-94) Lost Souls Space Clav We Gettin' Down (Live)
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